Импорт текущих лидов

Импорт текущих лидов

Кейс

Вы: Привет, София! Я настраиваю новую CRM-систему. Не могли бы вы прислать мне таблицу Excel со всеми нашими текущими клиентами? Я сейчас импортирую их в CRM-систему, и вы увидите, как они скоро появятся.

Менеджер по продажам: Привет! Отличные новости! Вот список наших текущих лидов. https://www.odoo.com/r/ongoingleads. Только помните, что контакты в этой системе отсутствуют.

Вы: О, ты прав! Поэтому, когда появится ошибка, я выберу «создать новые значения».

Решение

Модуль «CRM» -> Импорт записей

Выберите файл Ongoing lead CRM.csv, который вы скачали по адресу https://www.odoo.com/r/ongoingleads.

Повторите этот шаг для полей «Сцена» и «Метки».