Урок 8. Документы для оплаты

Цель урока

Познакомиться с функционалом документа продажи (invoice) в системе Odoo, понять его структуру и научиться использовать различные сценарии его создания.

Теоретическая часть

Что такое Invoice в Odoo?

Документ продажи (Invoice) регистрирует факт продажи и начисления дебиторской задолженности клиента. Он содержит:

• уникальный номер;
• дату;
• клиента;
• условия оплаты;
• список товаров и услуг;
• привязанные платежи;
• бухгалтерские проводки.

Основные сценарии создания invoice:

1. По факту отгрузки – заказ выполнен, товар отгружен, создаётся документ.
2. По подтверждению заказа – invoice формируется сразу после подтверждения заказа.
3. Про форма (Pro Forma Invoice) – создаётся черновик счета, не отражается в бухгалтерии, используется для запроса аванса.
4. Ручное создание – создаётся вне связи с заказом, например, по результатам сверок, возвратов и т.п.

Функционал:

• Журналы для организации документов.
• Chatter для отслеживания действий.
• Возможность редактировать формы и проводить документы вручную.

Практическое задание

1. Создайте заказ продажи.
2. Смоделируйте один из сценариев создания invoice:
   • После отгрузки.
   • Сразу после подтверждения.
   • Через про форму.
   • Вручную из модуля учёта.
3. Проведите документ и проверьте бухгалтерские проводки.

Вопросы для самопроверки

1. Какие обязательные поля содержит документ invoice?
2. Чем отличается про форма invoice от обычного?
3. Когда уместно использовать ручное создание документа продажи?
4. Какие бухгалтерские проводки формируются при проведении invoice?
5. Как в системе можно отследить статус оплаты по invoice?