Урок 16. Проектное управление в Odoo

Цель: 

​Получить чек-лист готовности к запуску, чек-лист ежедневной работы и примерный план внедрения.

Основы проектной работы.

Чек лист-план для проверки Вашей готовности к запуску

​1. Знаю базовые объекты (зачем нужен и где найти) :

​ ​a. Контакт

​ ​b. Продукт

​ ​c. Заказ продаж

​ ​d. Заказ на закупку

​ ​e. Инвойс

​ ​f. Билл поставщика

​ ​g. Пикинг

​ ​h. Платеж

​2. Умею выполнять операции:

​ ​a. Контакт создать, изменить, удалить, архивировать, сливать дубли

​ ​b. Продукт создать, изменить, удалить, архивировать

​ ​c. Микро-инвентаризация продукта

​ ​d. Регистрация продажи

​ ​e. Отгрузка по складу

​ ​f. Создание финансовых (закрывающих) документов продажи

​ ​g. Регистрация входящего платежа

​ ​h. Регистрация заказа на закупку

​ ​i. Приход по складу

​ ​j. Формирование входящих финансовых документов покупки

​ ​k. Регистрация исходящего платежа

План внедрения.

​Перенесите этот план в модуль Проект. Заведите проект “Цифровизация”. В него внесите

задачи, переформулируйте их так, чтобы они были понятной постановкой для Ваших

сотрудников:

​1. Установка и настройка системы.

​2. Выполнение и повторение в вашей системе всех заданий из этого курса по урокам

​всеми сотрудниками, которые будут работать в системе.

​3. Создание чистой пустой базы.

​4. Загрузка контактов.

​5. Загрузка продуктов.

​6. Установка цены на продукцию: продажные и покупные.

​7. Установка базового учета, настройка журналов и плана счетов.

​8. Настройка карточки компании. Установка базовой валюты учёта.

​9. Настройка налогов в модуле Учет.

​10. Для работы в РФ приобретение необходимых модулей: печатные формы (УПД, Акт, ТОРГ-12), интеграции с кассами и ​ ​ ​эквайринг.

​11. Сделать прогон клиентского заказа от начала и до конца. Выявить сложные места.

​Решить: изменить ваш процесс, доработать систему. Рекомендуется изменить

​процесс.

​12. Повторить пункт 11 до устранения критических замечаний. Потребуется от 3 до 10 итераций. Некритические замечания вроде ​“кнопка не на том месте” записываются в лист пожеланий.

​13. Определить дату запуска.

​14. Сделать инвентаризацию за 1 день до даты.

​15. В назначенную дату начать работать в новой системе. Выбрать наименее загруженный день.

Чек-лист регулярных проверок:

​1. Ежедневно:

​ ​a. Создал и провёл по двум контурам: закупки и продажи.

​ ​b. Зарегистрировал оплаты.

​ ​c. Касса и расчетный счет сходятся по отчету “Оборотно сальдовая ведомость”.

​ ​d. Проверка эквайрингов, касс.

​2. По понедельникам:

​ ​a. Проверка просроченных биллов и инвойсов. Решение по ним.

​3. По вторникам:

​ ​a. Проверка планов продаж.

​4. По средам:

​ ​a. Проверка исполнения бюджета по доходам и расходам

​5. По четвергам:

​ ​a. Выборочная инвентаризация (на 1ч работы кладовщика, 30-40 позиций).

​6. По пятницам:

​ ​a. Аудит просроченных активностей

​ ​b. Проверка назначения лидов и решений по ним

​ ​c. Проверка качества КП

​ ​d. Проверка цен.

​7. Раз в месяц:

​ ​a. Проверка книг партнеров для выявления злостных дебиторов (делаем в середине месяца).

​ ​b. Сверка по начислению и выплате зарплаты (делаем за 2 для ДО очередной выплаты).

​8. Раз в квартал:

​ ​a. Полная инвентаризация склада (рекомендуется в субботу, когда процесс подтверждения заказов остановлен)