Урок 4. Контакты и действия с ними

Цель:
Научиться работать с базой клиентов, поставщиков и сотрудников в Odoo:

• искать, фильтровать и группировать контакты,
• использовать чаттер,
• планировать действия,
• управлять карточками.

🔧 Что тебе нужно сделать:

1. Открой модуль "Контакты"

• Найди его в левом меню.
• Посмотри, как выглядит стартовая страница: канбан или список.

2. Найди нужные контакты

• В строке поиска вбей слово Строй. Сколько нашлось?
• Нажми Группировать → по городу. Найди группу “Сергиев Посад”. Сколько там контактов?

3. Работа с дублями

• Найди все контакты с названием “Снабстрой”.
• Выдели их галочками и нажми: Действия → Объединить.
• Сколько дублей было до объединения?

4. Назначение продавца

• Найди контакты, у которых не указан продавец (в фильтрах есть такой пункт).
• Выдели все и через Действия → Изменить → назначь себя продавцом.
• Проверь: сколько теперь контактов с назначенным продавцом?

📘 Теория — кратко и по делу

Что такое “контакт”?

• Это всё, с чем ты взаимодействуешь: клиент, поставщик, компания, сотрудник.
• В карточке может быть человек или компания.

Что такое “карточка контакта”?

• Там хранятся данные: название, телефон, почта, адрес, реквизиты, теги.
• Сверху — смарт-кнопки: сколько сделок, инвойсов, заказов и т.д.

Что такое “чаттер”?

• Это лента событий: сообщения, заметки, активности.
• Заметка — для внутреннего общения.
• Сообщение — уходит клиенту на почту.
• Активность — это задача: например, позвонить, отправить письмо.

Что такое "подписка"?

• Если ты подписан на контакт — получаешь уведомления о событиях.
• Можно подписаться и отписаться вручную.

🧪 Контрольные вопросы (не для оценки, а для понимания)

• Где искать контакты по ключевым словам?
• Как узнать, сколько у компании долгов или заказов?
• В чём разница между заметкой и сообщением?
• Что такое активность и как она помогает?