28. Автоматизация генерации Tax Invoice после оплаты Proforma Invoice

1. Текущий процесс (ручной)

1. Создание Proforma Invoice
   • Товар: Металл (1 тонна)
   • Цена: $1000
   • Статус: Отправлен клиенту
2. После оплаты:
   • Менеджер вручную создает Regular/Tax Invoice
   • Дублирует данные из Proforma

2. Решение для автоматизации

Техническая реализация (доработка)

Что это даст:

• Мгновенное создание Tax Invoice при статусе "Оплачено"
• Автоподстановка:
  • Номенклатуры
  • Сумм
  • Реквизитов контрагента
• Связь документов через поле invoice_origin

3. Настройка для вашего случая

Параметры доработки:

Триггер:

• Полная оплата Proforma
• Или частичная (по вашему ТЗ)

Сроки реализации:

• 2 этап внедрения (5-7 рабочих дней)

4. Инструкция для тестирования

1. Создайте Proforma:
   • Модуль Счета → Клиенты → Proforma Invoice
2. Имитируйте оплату:
   • Бухгалтерия → Банк → Новая транзакция
   • Свяжите с Proforma
3. Результат (после доработки):
   • В Счета → Клиенты появится новый Tax Invoice
   • В истории документа ссылка на исходный Proforma

5. Важные нюансы

Для РФ: Автоматическая подгрузка реквизитов счета-фактуры

• Мультивалютность: Конвертация по курсу на дату оплаты
• Интеграция с ЭДО: Возможна настройка автоматической отправки

💡 Совет: Перед внедрением подготовьте шаблон Tax Invoice в соответствии с вашими требованиями к печатной форме.